Muchas de las nuevas características de Dynamics 365/CRM, te ayudan a realizar tareas arduas y extensas, realmente tediosas en muchísimo menos tiempo y de una manera más eficiente, imaginemos la siguiente situación: debemos actualizar todos los registros de clientes potenciales, o incluso todos nuestros clientes para agregarles una descripción o agregar por dónde recibimos sus datos, anteriormente tendrías que hacerlo usando las plantillas de exportación e importación de datos, organizar la información, importarla a CRM y verificar que todos los registros se hayan importado correctamente; si visitas el log de importación y hay errores, empezar a corregir estos datos para que tu tarea quede completamente bien hecha… esto era antes hace algunos años, antes de la versión 2013 – 2016 de Dynamics CRM, HOY de una manera muy sencilla y sin tantos pasos secuenciales y de cuidado podemos realizar esta actividad… pero cómo? ¿Cómo podemos hacer para ejecutar estos sencillos pasos?… ahí vamos…
Primero, sin tanto tecnicismo, vamos a Cuentas o a Clientes Potenciales, ubicamos los registros que deseamos modificar, los seleccionamos haciendo clic al lado izquierdo del registro (Marcando el chulito 😉). Si eres detallista, verás que en tu menú del listado se habrá habilitado la opción o el botón EDITAR :O…
Al hacer clic en el se abrirá la ventana de edición múltiple de registros y tu simplemente tendrás que desplazarte entre las secciones del formulario y editar los campos que te sean necesarios 😊… fácil verdad? Pruébalo, inténtalo y aumenta tu productividad usando ¡Microsoft Dynamics 365!
Un par de pasos muy sencillos de dar para usar la edición múltiple de registros, gastar menos tiempo y ser más eficiente en tus tareas cotidianas gracias a Dynamics 365/CRM 😉 si en tu compañía aún no tienes Dynamics 365 o deseas más información, no dudes en contactarnos 🙂 Solutions at Custom – Nada es Imposible!
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